Formulare und Unterlagen

• 1 Vermittlerwechsel für ein Einzeldepot bei der Fondsdepot BankEinfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler (PROfinance24) umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite

• 2 Vermittlerwechsel für ein Gemeinschaftsdepot bei der Fondsdepot Bank Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler (PROfinance24) umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite

• 3 Vermittlerwechsel für ein Minderjährigendepot mit 1 gesetzlichen Vertreter Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler (PROfinance24) umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite

• 4 Vermittlerwechsel für ein Minderjährigendepot mit 2 gesetzlichen Vertretern Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler (PROfinance24) umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite

• 5 Depoteröffnungsantrag für Privatkunden

  Mit diesem Antrag eröffnen Sie Ihr Fondsdepot für Privatkunden bei der Fondsdepot Bank.

  Vordruck 01/2022, 11 Seiten

• 6 Depoteröffnungsantrag für Privatkunden - vermögenswirksamer Wertpapiersparvertrag

  Mit diesem Antrag eröffnen Sie Ihren vermögenswirksamen Fondssparplan mit einem Fondsdepot für Privatkunden bei der Fondsdepot Bank. Füllen Sie alle notwendigen Felder aus und führen Sie im Anschluss die gesetzlich notwendige Legitimation durch (siehe POSTIDENT Coupon).

  Vordruck 01/2022, 34 Seiten

• 7 Depoteröffnungsantrag für juristische Personen

  Mit diesem Antrag eröffnen Sie Ihr Fondsdepot für juristische Personen bei der Fondsdepot Bank. Füllen Sie alle notwendigen Felder aus und führen Sie im Anschluss die gesetzlich notwendige Legitimation durch (siehe POSTIDENT Coupon).

  Vordruck 01/2022, 35 Seiten

• 8 Depotauftrag Bevollmächtigtenverzeichnis mit Unterschriftsproben Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet dem Depoteröffnungsantrag beifügen.

  Tragen Sie bitte die Stammdaten, Legitimationsdaten, Ausweiskopien und Unterschriften für alle verfügungsberechtigten Organmitglieder ein und legen Sie die Art der Verfügungsberechtigung fest (Einzel- oder Gemeinschaftsverfügung). Es sind alle Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen der Firma notwendig.

  Vordruck 11/2021, 3 Seiten

• 9 POSTIDENT Coupon (Legitimationsprüfung)

  Mit dem POSTIDENT Coupon gehen Sie zu einer Postfiliale Ihrer Wahl. Der Mitarbeiter dort führt mit Ihnen die gesetzlich vorgeschriebene Legitimation durch.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite
• Die bestmöglichen Konditionen für Ihr Depot bei der Fondsdepot Bank

• 10 Tausch Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die Fondsdepot Bank senden, per Post oder per Fax.

  Mit diesem Formular können Sie Ihre Fonds in Ihrem Depot jederzeit tauschen. Mit Ihrem persönlichen Zugang bei der Fondsdepot Bank können Sie Ihre Fonds selbstverständlich auch online tauschen.

  Vordruck 07/2021, 3 Seiten

• 11 Sparplan Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die Fondsdepot Bank senden, per Post oder per Fax.

  Mit diesem Formular können Sie die Fondsdepot Bank beauftragen, neue Sparpläne einzurichten, Ihre Sparpläne zu ändern oder zu beenden. Selbstverständlich können Sie mit Ihrem persönlichen Zugang bei der Fondsdepot Bank auch online alle Aufträge durchführen.

  Vordruck 01/2022, 3 Seiten

• 12 Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Wir kümmern uns um den Rest.

  Mit diesem Formular können Sie Fondsbestände kostenfrei zur Fondsdepot Bank übertragen. Wir kümmern uns um den Rest und überwachen für Sie den Übertragungsprozess.

  Vordruck 12/2021, 4 Seiten

• 13 Interner Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Wir kümmern uns um den Rest.

  Mit diesem Formular können Sie interne Fondsbestände kostenfrei zwischen Depots bei der Fondsdepot Bank übertragen.

  Vordruck 07/2021, 3 Seiten

• 14 Preis- und Leistungsverzeichnis der Fondsdepot Bank

  Aus diesem Vordruck gehen alle Preise und Leistungen der Fondsdepot Bank hervor.

  Vordruck 01/2022, 2 Seiten

• 15 Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fondsdepot Bank

  Auf diesem Vordruck stehen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fondsdepot Bank.

  Vordruck 09/2021, 4 Seiten

• 16 Kauf Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die Fondsdepot Bank senden, per Post oder per Fax.

  Mit diesem Formular können Sie die Fondsdepot Bank beauftragen, Fondsanteile in Form einer Einmalanlage oder eines Sparplanes zu kaufen. Selbstverständlich können Sie mit Ihrem persönlichen Zugang bei der Fondsdepot Bank auch online alle Aufträge durchführen.

  Vordruck 01/2022, 3 Seiten

• 17 Verkauf Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die Fondsdepot Bank senden, per Post oder per Fax.

  Mit diesem Formular können Sie die Fondsdepot Bank beauftragen, Fondsanteile in Form einer Einmalanlage oder eines Sparplanes zu verkaufen. Selbstverständlich können Sie mit Ihrem persönlichen Zugang bei der Fondsdepot Bank auch online alle Aufträge durchführen.

  Vordruck 01/2022, 3 Seiten

• 18 Adressänderung / Namensänderung

  Mit diesem Formular können Sie der Fondsdepot Bank Ihre neue Anschrift sowie Änderungen zu Ihrem Namen mitteilen. Gern können Sie auch uns Ihre neue Anschrift oder neuen Namen mitteilen und wir kümmern uns um den Rest.

  Vordruck 01/2019, 1 Seite
• Die bestmöglichen Konditionen für Ihr Depot bei der Fondsdepot Bank

• 19 Anlegen / Ändern des Referenzkontos Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die Fondsdepot Bank senden.

  Mit diesem Formular teilen Sie der Fondsdepot Bank Ihre neue Bankverbindung mit. Das neue Konto ersetzt das bisherige Referenzkonto und dient zur Auftragsabwicklung, z. B. Überweisung von Verkaufserlösen und Gutschriften oder Einzug von Kaufbeträgen (Einmalanlagen/Sparpläne).

  Vordruck 12/2021, 2 Seiten

• 20 Freistellungsauftrag für Kapitalerträge (natürliche Personen) Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die Fondsdepot Bank senden.

  Mit diesem Vordruck beauftragen Sie die Fondsdepot Bank, anfallende Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen. Außerdem können Sie eine ehegatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen.

  Vordruck 2021, 1 Seite

• 21 Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragssteuerabzug (juristische Personen) Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die Fondsdepot Bank senden.

  Mit diesem Vordruck beauftragen Sie die Fondsdepot Bank, anfallende Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen.

  Vordruck 2021, 1 Seite

• 22 Freischaltung Fondsbanking und InfoManager Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die Fondsdepot Bank senden.

  Mit diesem Vordruck beauftragen Sie die Fondsdepot Bank, das Fondsbanking und den InfoManager freizuschalten.

  Vordruck 12/2021, 6 Seiten

• 23 Vollmacht Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die Fondsdepot Bank senden.

  Mit diesem Formular erteilen Sie Ihre gewünschte Vollmacht.

  Vordruck 07/2021, 3 Seiten

• 24 „Klug, sicher, sorgenfrei - Ihr Fondsdepot”

  Diese Broschüre beschreibt die Vorteile und Funktionen des Fondsdepots bei der Fondsdepot Bank.

  Vordruck 12/2019, 8 Seiten

• 25 Benutzerhandbuch für Depotinhaber

  Mit dieser Broschüre der Fondsdepot Bank erhält jeder Depotinhaber einen Überblick über die Funktionalitäten und Möglichkeiten des Banking Portals. Die Anwendungen werden mit Screenshots verständlich erklärt.

  Vordruck 12/2021, 98 Seiten