Formulare und Unterlagen

• 1 Vermittlerwechsel für ein FFB Einzeldepot Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler (PROfinance24) umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite

• 2 Vermittlerwechsel für ein FFB Gemeinschaftsdepot Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler (PROfinance24) umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite

• 3 Vermittlerwechsel für ein Minderjährigendepot mit 1 gesetzlichen Vertreter Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler (PROfinance24) umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite

• 4 Vermittlerwechsel für ein Minderjährigendepot mit 2 gesetzlichen Vertretern Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler (PROfinance24) umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite

• 5 FFB Depot eröffnen: Depoteröffnungsantrag für Privatkunden

  Zur Veranschaulichung: Mit diesem Antrag eröffnen Sie Ihr FFB Fondsdepot. Die FFB Depoteröffnung kann bei PROfinance24 entweder online oder offline erfolgen.

  Vordruck 06/2020, 2 Seiten

• 6 Depoteröffnungsantrag für juristische Personen (Firmendepot)

  Mit diesem Antrag eröffnen Sie Ihr Fondsdepot für juristische Personen bei der FFB. Füllen Sie alle notwendigen Felder aus und führen Sie im Anschluss die gesetzlich notwendige Legitimation durch (siehe POSTIDENT Coupon).

  Vordruck 01/2019, 25 Seiten

• 7 POSTIDENT Coupon (Legitimationsprüfung)

  Mit dem POSTIDENT Coupon gehen Sie zu einer Postfiliale Ihrer Wahl. Der Mitarbeiter dort führt mit Ihnen die gesetzlich vorgeschriebene Legitimation durch.

  PROfinance24 – Vordruck, 1 Seite

• 8 Antrag zur Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

  Mit diesem VL Formular beauftragen Sie die FFB, Ihre VL Beträge in Ihren VL Fonds anzulegen.

  Vordruck 12/2019, 1 Seite

• 9 Tausch Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular können Sie Ihre Fonds in Ihrem Depot jederzeit tauschen. Mit Ihrem persönlichen Zugang bei der FFB können Sie Ihre Fonds selbstverständlich auch online tauschen.

  Vordruck 01/2020, 1 Seite
• Die bestmöglichen Konditionen für Ihr Depot bei der FFB

• 10 Sparplan Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular können Sie die FFB beauftragen, neue Sparpläne einzurichten, Ihre Sparpläne zu ändern oder zu beenden. Selbstverständlich können Sie mit Ihrem persönlichen FFB-Zugang auch online alle Aufträge durchführen. Die Beträge werden von der Referenzbankverbindung oder dem Abwicklungskonto eingezogen.

  Vordruck 04/2020, 1 Seite

• 11 Sparplan von abweichendem Konto Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular können Sie die FFB beauftragen, neue Sparpläne einzurichten, Ihre Sparpläne zu ändern oder zu beenden. Die Beträge werden von einer abweichenden Bankverbindung (also nicht die Referenzbankverbindung oder das Abwicklungskonto) eingezogen.

  Vordruck 12/2019, 1 Seite

• 12 Kauf Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular können Sie die FFB beauftragen, Fondsanteile in Form einer Einmalanlage oder eines Sparplanes zu kaufen. Selbstverständlich können Sie mit Ihrem persönlichen FFB-Zugang auch online alle Aufträge durchführen.

  Vordruck 12/2019, 1 Seite

• 13 Verkauf Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular können Sie die FFB beauftragen, Fondsanteile in Form einer Einmalanlage oder eines Sparplanes zu verkaufen. Selbstverständlich können Sie mit Ihrem persönlichen FFB-Zugang auch online alle Aufträge durchführen.

  Vordruck 04/2020, 1 Seite

• 14 Kontoeröffnungsantrag für das Privatkundengeschäft Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular können Sie Ihr FFB-Fondsdepot auf ein FFB-FondsdepotPlus umstellen.

  Vordruck 01/2019, 1 Seite

• 15 Preis- und Leistungsverzeichnis FIL Fondsbank GmbH, FFB Depot Kosten

  Aus diesem Vordruck gehen alle Preise und Leistungen der FFB Bank hervor.

  Vordruck 07/2020, 2 Seiten

• 16 Allgemeine Geschäftsbedingungen der FIL Fondsbank GmbH

  Auf diesem Vordruck stehen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der FFB Bank.

  Vordruck 07/2020, 4 Seiten

• 17 Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand der FIL Fondsbank GmbH

  Auf diesem Vordruck sind die Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand der FFB Bank vermerkt.

  Vordruck 07/2020, 2 Seiten

• 18 Sicherheit bei der FFB

  Auf diesem Formular finden Sie Informationen der FFB, wie Ihr Fondsvermögen zu 100% geschützt ist. Die Fondsbranche und die FFB werden von der Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) streng überwacht. Laut Investmentgesetzt gelten Fonds als Sondervermögen und sind vor Insolvenz geschützt.

  Vordruck 04/2020, 1 Seite
• Die bestmöglichen Konditionen für Ihr Depot bei der FFB

• 19 Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen der FIL Fondsbank GmbH

  Auf diesem Vordruck sind die Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen der FFB Bank vermerkt.

  Vordruck 07/2020, 1 Seite

• 20 Conflict of Interest Policy Kundeninformation über den Umgang mit Interessenkonflikten im Hause der FIL Fondsbank GmbH

  Auf diesem Vordruck sind die Information über den Umgang mit Interessenkonflikten im Hause der FFB Bank vermerkt.

  Vordruck 07/2020, 1 Seite

• 21 Grundsätze der Orderausführung der FIL Fondsbank GmbH (FFB)

  Auf diesem Vordruck sind die Grundsätze der Orderausführung der FFB Bank vermerkt.

  Vordruck 07/2020, 1 Seite

• 22 Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Wir kümmern uns um den Rest.

  Mit diesem Formular können Sie Fondsbestände kostenfrei zur FFB übertragen.

  Vordruck 02/2020, 3 Seiten

• 23 Wiederanlage von Ausschüttungen, Teilliquidationen, Fondsliquidationen Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular können Sie die FFB beauftragen, Ausschütungen oder Liquidationserträge eines Fonds (Ausgangsfonds) in einen Fonds Ihrer Wahl (Zielfonds) anzulegen.

  Vordruck 01/2020, 1 Seite

• 24 Depotzusammenlegung mehrerer FFB Depots Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular können Sie die FFB beauftragen, mehrere Depots zusammen zu legen.

  Vordruck 01/2020, 1 Seite

• 25 Auftrag zur Änderung meines Tageslimits für Online-Überweisungen vom FFB Abwicklungskonto Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular können Sie die FFB beauftragen, Ihr Tageslimit für Überweisungen von Ihrem FFB Abwicklungskonto zu ändern.

  Vordruck 01/2020, 1 Seite

• 26 Adressänderung

  Mit diesem Formular können Sie der FFB Ihre neue Anschrift sowie Änderungen zu Ihrer Steuerpflicht mitteilen. Gern können Sie auch uns Ihre neue Anschrift mitteilen und wir kümmern uns um den Rest.

  Vordruck 1/2020, 1 Seite

• 27 Anlegen / Ändern des Referenzkontos Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden.

  Mit diesem Formular teilen Sie der FFB Ihre neue Bankverbindung mit. Das neue Konto ersetzt das bisherige Referenzkonto und dient zur Auftragsabwicklung, z. B. Überweisung von Verkaufserlösen und Gutschriften oder Einzug von Kaufbeträgen (Einmalanlagen/Sparpläne).

  Vordruck 01/2020, 1 Seite
• Die bestmöglichen Konditionen für Ihr Depot bei der FFB

• 28 Onlinezugang – Ersatz Passwort (PIN) / TAN Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Vordruck können Sie ein neues Passwort (PIN) oder auch eine neue TAN-Liste für Ihr FFB Fondsdepot bestellen.

  Vordruck 01/2020, 1 Seite

• 29 Onlinezugang beantragen Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Vordruck können Sie ein neues Passwort (PIN) oder auch eine neue TAN-Liste bei der FFB bestellen.

  Vordruck 01/2020, 1 Seite

• 30 Freistellungsauftrag für Kapitalerträge / Antrag auf Verlustverrechnung Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Vordruck beauftragen Sie die FFB, anfallende Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen. Außerdem können Sie eine ehegatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen.

  Vordruck 12/2019, 1 Seite

• 31 Vollmacht Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden.

  Mit diesem Formular erteilen Sie Ihre gewünschte Vollmacht.

  Vordruck 12/2019, 2 Seiten

• 32 Übermittlung Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular übermitteln Sie der FFB Ihre Steuer-Identifikationsnummer/n (TIN).

  Vordruck 01/2020, 1 Seite

• 33 Antrag auf Verlustbescheinigung (allg. Verlustverrechnungstopf) Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

  Mit diesem Formular beantragen Sie die Bescheinigung des Verlustverrechnungstopfes für das aktuelle Kalenderjahr.

  Vordruck 01/2020, 1 Seite

• 34 Überweisungen an die FFB

  Aus dieser Unterlage gehen die Bankverbindungen der FFB für Einzahlungen hervor. Und zwar auf Ihr Depot und auf Ihr Abwicklungskonto.

  Vordruck 05/2020, 2 Seiten

• 35 FFB Angemessenheitstest

  Dieses Formular dient der Angemessenheitsprüfung, basierend auf Kenntnissen und Erfahrungen in komplexen Finanzinstrumenten. Auch wenn Fonds regulär keine „komplexen Finanzinstrumente” sind, wird Ihnen dieser Angemessenheitstest von der FFB zur Verfügung gestellt.

  Vordruck 12/2019, 1 Seite

• 36 Tipps zum Ausfüllen des Depoteröffnungsantrags
  FFB FondsdepotJunior

  Diese FFB Ausfüllhilfe beschreibt die Depoteröffnung für Minderjährige.

  Vordruck Januar 2019, 2 Seiten
• Die bestmöglichen Konditionen für Ihr Depot bei der FFB

• 37 Tipps zum Ausfüllen des Depoteröffnungsantrags für juristische Personen

  Diese FFB Ausfüllhilfe gibt Tipps zum Ausfüllen des Depotantrags für Firmenkunden, die Gelder des Betriebsvermögen anlegen wollen.

  Vordruck April 2020, 4 Seiten

• 38 Ihr neues FFB Fondsdepot

  Diese FFB-Broschüre beschreibt die Vorteile und Funktionen des „FFB-Fondsdepot”.

  Vordruck 01/2020, 7 Seiten

• 39 Ihr neues FFB FondsdepotPlus

  Diese FFB-Broschüre beschreibt die Vorteile und Funktionen des „FFB-FondsdepotPlus”.

  Vordruck 01/2020, 7 Seiten

• 40 Order- und Abwicklungsprozesse von Offenen Immobilienfonds bei der FFB

  Für Offene Immobilienfonds gelten besondere Bestimmungen. Daher gibt es für diese Fondsgattung bei der FFB gesonderte Order- und Abwicklungsprozesse.

  Vordruck 05/2020, 5 Seiten

• 41 Standardisierte Vorab-Kosteninformation

  In der Standardisierten Vorab-Kosteninformation werden für verschiedene Fondsanlageformen (Einmalanlage, Sparplan, Vermögenswirksame Leistungen) alle Kosten aufgeführt und als Musterberechnung dargestellt. Die Kosten variieren und hängen vom gewählten Fonds ab.

  Vordruck 06/2018, 3 Seiten

• 42 Verpfändung: Wertpapierdepot und Kontoguthaben für ein FFB Fondsdepot oder FondsdepotPlus

  Mit diesem Formular können Sie Investmentfondsanteile und Anteilsbruchstücke verpfänden, die gegenwärtig und zukünftig in Ihrem FFB Depot eingebucht sind. Optional kann auch ein vorhandenes Abwicklungskonto (im FondsdepotPlus enthalten) verpfändet werden.

  Vordruck 09/2020, 2 Seiten